陶瓷行业2021开年表现及年度展望

　　2021开局，整个建筑陶瓷行业呈现一片繁荣与进取景象。投资扩产、转型切入新赛道、终端升级、拓宽工程与设计师渠道、收购等动作频繁，各条赛道上挤满主力选手，奋力奔跑，舞台广阔，实力企业依然大有可为。
　　不过，整个行业的洗牌变得越渐残酷，据《2020中国瓷砖产能报告》的数据，近三年里，全国建陶企业减少211家，降幅达到15.45%。处此大环境下，2021年陶企要想守住一席之地，或者抢夺更大的市场份额，必须根据形势变化调整战略部署，创新战术打法，一手巩固优势业务，一手开辟新局面。

※ 国内，涨价成为主旋律

　　继“钴奶奶”之后，“煤超疯”再次猛烈来袭。煤矿开采整治、供需不足、水电无法有效替代、进口煤无法有效补充等因素，导致煤价高涨，各地开启“抢煤模式”。今年一季度，煤炭价格涨幅一度逼近50%，甚至有业内人士预测：冲破千元大关只是时间问题。不惟煤炭，化工、纸箱、钢材等上游原材料价格亦持续上涨，为此引发一波密集的瓷砖涨价潮，涉及山东、甘肃、陕西、湖南、湖北、河北、河南、山西、广东等多个产区。多地陶企因原材料价格不断攀升，陆续发布涨价通知。其中，广东一陶企表示，自今年复工以来，“煤改气”导致生产成本压力加大，对600×600mm规格仿古砖价格统一上调0.3元/片，瓷片价格上调0.15-0.2元/片。

※ 2021年前2月中国陶瓷砖出口增长40.65%

　　佛大华康依据海关公布的统计数据分析，2021年1-2月，我国陶瓷砖出口5.6亿美元，同比增长40.65%；陶瓷砖出口量8701.6万㎡。陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是菲律宾、中国香港、越南、印度尼西亚、韩国、泰国、澳大利亚、伊拉克、柬埔寨、马来西亚等。江西、广西、江苏、辽宁等省的瓷砖出口额均实现翻番，尤其是江西的陶瓷砖出口增长了794.97%；广东实现了17.89%的增长。

※ 15家陶瓷厂被拍卖、破产清算重整

　　据不完全统计，2021年1-3月，新街建筑陶瓷产业基地、广西新中陶陶瓷有限公司、陕西韩城腾龙陶瓷有限公司、山东福泰陶瓷股份有限公司、江西威臣陶瓷有限公司等6家陶瓷企业相关财产被拍卖。与此同时，人民法院公告网在2021年首季度发布了9篇陶瓷厂的破产文书，其中2家裁定宣告破产，1家受理破产重整，1家批准重整计划，4家正在破产重组中。

※ 广东：陶瓷企业需加强厂区内保洁力度，陶瓷协会原料专委会成立

　　1月26日，广东发布的《广东省重污染天气应急预案》中提及：减排SO2、PM、NOX。按照广东省工业炉窑分级管控清单，对陶瓷、砖瓦等涉工业炉窑重点行业加强厂区内保洁力度和无组织排放管控，首先停产C级企业，B级企业有计划地实施生产调整，B级和C级企业停止大宗物料运输，鼓励A级企业自主减排，减少污染物排放。
　　3月13日，陶瓷(岩板/大板)原料供需对接会暨广东陶瓷协会原料专委会成立大会举办，现场还进行了广东陶瓷协会原料专委会与贵州务川县项目的签约仪式。

※ 佛山：为37家陶瓷企业颁发第一批“佛山标准”产品牌匾

　　5月12日上午，佛山标准工作会议暨第一批佛山标准产品发布会在佛山市机关小礼堂隆重召开。广东省市场监督管理局副局长汤武、佛山市委副书记、代理市长郭文海、佛山市副市长许国、佛山市场监督管理局局长李灿等政府领导出席会议。会议授牌的第一批“佛山标准”产品企业共计37家，包括56个产品。它们是高质量佛山制造的典范，代表的是佛山制造最高水平的品质。“佛山标准”工作聚焦佛山制造业重点产业优势产品，坚持“国内领先、国际先进”定位，打造一批具有佛山产业特色的先进标准，推动“标准、质量、品牌、信誉”一体化发展，实现以先进标准供给更优质量、创造更高价值、建设更强品牌、建立更好信誉，促进“优标优质优价”，以高标准打造中国制造品质标杆，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

※ 福建南安：总投资近195亿，55个项目集中开竣工

　　2021年元旦，福建南安举行全市项目集中开(竣)工活动。共55个项目总投资近195亿元，其中：开工项目30个，包括由九牧集团和上海申虹联合投资开发建设的中国南安智能卫浴产业园项目(总投资5亿元)；昌益卫浴五金生产项目(总投资1.2亿元)等。竣工项目25个，包括宝达陶瓷年产480万平方米中板仿古砖扩改建项目及节能减排技改项目(总投资1.2亿元)；西河卫浴仓储自动化项目(总投资1.2亿元)等。

※ 广西：1.86亿元！宏宇集团成功拍下新中陶

　　3月4日，广西新中陶陶瓷破产拍卖以186397554.40元成交，成交人为广西宏胜陶瓷有限公司。广西宏胜陶瓷有限公司于2021年1月20日在广西藤县注册成立，为广东宏宇集团旗下新成立的子公司。

※ 四川夹江：要求涉及喷墨废气的41家陶企4月底前完成整治，投资5亿的岩板生产线项目开工

　　3月2日，夹江县经济信息化商务局、夹江生态环境局共同召开了陶瓷企业挥发性有机物专项整治工作会。会上，印发了《陶瓷企业挥发性有机物专项整治工作方案》，要求全县涉及喷墨废气的41家企业在4月底之前全面完成整治。对超期未完成整治或检测结果未达标的陶企，一律责令停产，待整治完成检测达标后方可恢复生产。
　　3月31日，夹江县2021年第一季度重点项目集中开工仪式在夹江县高陶园区举行。13个重点项目集中开工，总投资达27.56亿元，其中包括：投资5亿元的新建年产2300万平方米高档岩板智能化生产线项目；投资1.5亿元技改扩建年产500万平方米的高档多功能装配式板材生产线项目；投资3亿元的乐山市固(危)废资源综合利用项目(一期)。

※ 山东：6月底前完成陶瓷等行业无组织排放深度治理

　　近日，山东省生态环境厅发布《全省“十四五”和2021年空气质量改善目标及重点任务》。文件提及，按照京津冀地区PM2.5需要在“十四五”期间下降20%计算，山东省需淘汰100万平方米/年(不含)以下的建筑陶瓷砖生产线、20万件/年(不含)以下卫生陶瓷生产线。并明确指出6月底前，完成焦化、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业无组织排放深度治理。
　　日前，淄博市生态环境局印发《淄博市工业炉窑大气污染深度治理实施方案》。对全市工业炉窑实施深度治理，对火电、钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、耐材、石灰窑、铸造、砖瓦等行业实施重点整治。首批治理企业应于2021年11月底前完成治理工作。方案提及，850℃以上高温炉窑要开展脱硝治理升级改造；建陶、耐材、砖瓦、铸造行业破碎、均化等产尘环节要开展高效除尘技术改造；陶瓷企业、陶瓷烤花企业要做好VOCs与高温炉窑的协同处置等。

※ 江西：华硕控股集团全资并购萍乡正大陶瓷，蒙娜丽莎6.51亿元收购至善美德70%股权

　　1月9日，江西华硕控股集团正式与萍乡湘东区政府签署收购协议，倒闭近2年的萍乡正大陶瓷正式被华硕控股集团全资收购，成立江西华瑞新材料科技有限公司。据透露，华硕计划投资5亿元全面启动对正大陶瓷现有5条生产线的智能化的改造和提升，打造绿色家居新材料项目。据介绍，2021年上半年5条生产线将全面投产。
　　2月10日，蒙娜丽莎公告称，以现金4.01亿元受让普京陶瓷持有的至美善德58.97%的股权，并以现金2.5亿元认缴至美善德新增注册资本4411.7647万元。交易完成后，公司将直接持有至美善德70%的股权，至美善德将成为公司的控股子公司。3月16日，蒙娜丽莎第四个生产基地——高安市蒙娜丽莎新材料有限公司举行盛大的成立仪式，标志着蒙娜丽莎江西高安生产基地正式投入使用。

※ 国际：西班牙陶瓷Equipe与意大利陶瓷Italcer合并

　　佛大华康综合外媒信息，西班牙私募股权集锦Miura Private Equity(Miura)与中欧私募股权基金Mandarin Capital Partners(MCP)已达成协议，通过将西班牙的Equipe Cerámicas整合到意大利Italce rCerámicas中来打造新的欧洲陶瓷巨头。收购完成后，Equipe Cerámicas仍将保持原有品牌、运营管理和原班人马。合并后，Miura将成为Italcer的第二个股东。两家公司的合并预计在2021年将实现合并营业额超过2.2亿欧元。这是Italcer三年来的第七次收购 。

※ 国际：西班牙陶瓷巨头收购一家陶瓷加工厂

　　日前，西班牙陶瓷巨头Pamesa集团宣布收购隶属于SEM集团的普利多斯拉普拉纳工厂，该工厂占地7000多平方米，专业从事陶瓷抛光、切割和磨削业务。通过这次收购，Pamesa集团将每月扩大其抛光能力36万平方米，这意味着抛光部分将增长27%，成为市场的领先者。Pamesa通过几项正在进行的行动，维持其投资和扩张计划。今年4月，该公司计划在其不同工厂安装5条生产线。

※ 国际：马来西亚终止对进口陶瓷地砖和墙砖的保障措施调查

　　据佛大华康从马来西亚国际贸易和工业部获取的消息，马来西亚政府对进口陶瓷地砖和墙砖的保障措施调查作出否定性初裁。这是继菲律宾瓷砖保障措施调查无措施结案后，中国瓷砖行业抗辩的又一胜利。

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